TBI Bank e първата банка в България, която емитира публични облигации за капитал втори ред

TBI Bank успешно емитира десетгодишна емисия облигации в размер на 10 млн. евро с условия, насочени да отговарят на изискванията за капитал от втори ред. Облигациите имат единична номинална стойност от 100 хил. евро и бяха насочени основно към институционални и професионални инвеститори. Годишната лихва е фиксирана на 5.25%.

„Причината да емитираме публично емисия подчинени облигации е намерението ни да оптимизираме капиталовата структура на TBI Bank и да подкрепим бизнес развитието ни“, казва Лукас Турса, старши вицепрезидент на TBI Bank. „Получихме много положителна обратна връзка от инвеститорите – допадна им прогресът на нашата дигитална трансформация, и особено много бизнес и финансовите резултати на ТBI Bank в последните години“.

По думите му не е изненада свръхзаписването за предложените облигации. „За съжаление не можахме да изпълним изцяло всички инвеститорски заявки, понеже трябваше да се вместим в планирания от нас лимит от 10 милиона евро. Финалният списък от инвеститори е добре диверсифициран и включва пенсионни фондове, застрахователни компании, банки, фонд мениджъри и професионални инвеститори. Освен това регистрирахме и интерес от частни инвеститори, за които този инструмент се оказа добра алтернатива на депозитите. Заради фокуса ни върху професионалните инвеститори, трябваше да отклоним този интерес“, добави Турса.

Скоро ще бъде подадено заявление за регистриране на облигациите за търговия на Българската фондова борса.